اوايل دهه ي 1950، اوج دوره ي قدرت کميته ي بررسي فعاليت هاي ضد امريکايي «سناتور مکارتي». استاد تاريخ هنر، «کاترين واتسن» (رابرتس) از کاليفرنيا به دانشکده ي ولزلي در نيوانگلند مي رود. اما خيلي زود متوجه مي شود که برخلاف انتظارش، آن بنياد دانشگاهي معتبر در محافظه کاري غوطه ور است و يک انگشتر نامزدي به انگشت دختري جوان، بيش از تحصيل و آموزش درست و کامل، اهميت دارد...

بیلی به تازگی کار خود را در یک رده پایین در کارتل تبهکاری محلی آغاز کرده است. اولین وظیفه او مراقبت از جیسون است؛ اوباشی که تازه از زندان آزاد شده و بسیار تندخو است. جیسون فکر می‌کند وظیفه دارد به بیلی درباره جرم، مواد مخدر و زنان آموزش دهد، غافل از اینکه بیلی چشمش به دنبال لیزا، همسر خود جیسون است. وقتی یک معامله قرص اکس به هم می‌خورد، جیسون قسم می‌خورد که از رئیس انتقام بگیرد، در حالی که بیلی به دنبال حذف خود جیسون است. طولی نمی‌کشد که جسدها یکی پس از دیگری پیدا می‌شوند.

«اليوت کارور» (پرايس)، غول رسانه ها، مي کوشد تا با ايجاد مناقشه ميان انگلستان و چين، سومين جنگ جهاني را به راه بيندازد و به اهداف جاه طلبانه ي خود دست پيدا کند. «جيمز باند» (برازنان) نيز چهل و هشت ساعت فرصت دارد تا جلوي او را بگيرد..

تامی فاکس می‌خواهد یک کمدین موفق شود. پس از اینکه اولین اجرای او در لاس وگاس با شکست مواجه می‌شود، او به بلک‌پول بازمی‌گردد؛ جایی که پدرش که او هم کمدین بود کار خود را از آنجا آغاز کرد و تامی تابستان‌های دوران کودکی‌اش را در آنجا گذرانده بود.

شرلوک هلمز و دکتر واتسون تلاش می‌کنند تا «مغول بزرگ»، دومین الماس بزرگ جهان را ردیابی و پیدا کنند.